В этот сборник вошли произведения Булгакова, носящие автобиографический характер, остроумная, ироничная повесть Записки на манжетах, посвященная скитаниям по послереволюционному Кавказу, сложным отношениям с красной властью и собратьями по перу, мечтам об эмиграции и первым опытам в литературе, и потрясающие Записки юного врача почти документальные очерки Булгакова о святом и страшном жребии служителя Гиппократа в нищей, почти средневековой российской провинции начала 1920‑х. В книгу включен и Морфий пугающе откровенная, мучительная исповедь, послужившая основой для одноименного фильма Алексея Балабанова.